Dienstleistungen
Gerade in turbulenten Zeiten mit geringen oder sogar negativen Zinsen ist Beratung wichtiger denn je. Wir zeigen Ihnen, was Sie von den Finanzmärkten erwarten können und was nicht. Welche Chancen gibt es und wo verstecken sich Risiken. Was zählt in diesen Zeiten
- Professionelle Beratung. Diese kann nur mit dem entsprechenden Fachwissen durch die Ausbildung und die nötige Leidenschaft erfolgen. Einfache Erklärungen für komplexe Zusammenhänge sind uns eine Herzensangelegenheit. Wir geben klare Empfehlungen.
- Aktive Betreuung. Wir melden uns proaktiv bei Ihnen, wenn es die Situation (Chancen, oder geänderte Rahmenbedingungen) erfordert.
- Überblick. Das Fundament bildet eine maßgeschneiderte Anlagestruktur (z.B. Aktienanteil). Dazu zeigen wir Ihnen realistische Ertragserwartungen, Schwankungsbreiten und die notwendige Anlagedauer für die empfohlenen Investmentlösungen.
- Qualität der Anlagelösung. Wir arbeiten unter anderem mit klassischen Fonds, börsengehandelten Fonds (ETFs), Aktien (bei Sondersituationen) und Zertifikaten (Ausnahme).
Ab einem liquiden Finanzvermögen von EUR 500.000 bieten wir unsere Dienstleistung an.
Zusammenarbeit
Am Beginn einer guten Kundenbeziehung steht das Zuhören und Verstehen. In ausführlichen Gesprächen erfahren wir Ihre Ziele, Prioritäten und Wünsche. Ein guter Informationsfluss und ein regelmäßiger Austausch bilden die Basis für eine langfristige Zusammenarbeit.
- Persönliche Termine. Wir treffen uns mit Ihnen ca. 1 bis 4 Mal pro Jahr persönlich an Ihrem Wunschort.
- Proaktive Betreuung. Wir melden uns situationsbezogen und aktiv bei Ihnen. Dies ist besonders wichtig, um neben dem langfristigen Basisinvestment auch kurzfristige Chancen wahrnehmen zu können bzw. auf geänderte Rahmenbedingungen zu reagieren.
- Portfolio-Report. Jedes Quartal – oder nach Wunsch auch öfter – erhalten Sie einen Bericht zur Entwicklung Ihrer Vermögenswerte.
- Online-Portfolio. Über einen gesicherten online-Zugang können Sie laufend auf den aktuellen Portfolio-Stand sowie auf alle relevanten Informationen zugreifen.
Leistungsverrechnung
Unser Anspruch: Für Sie einen Mehrwert schaffen. Sei es durch hochwertige Beratung, aktivere Betreuung, ruhigeres Portfolio, Begleitung in schwierigen Marktphasen, aufzeigen von guten Chance-Risiko-Verhältnissen, usw. Für die Bezahlung dieser Dienstleistung entscheiden Sie sich einfach für eines der zwei Modelle:
Freiheit
Wir werden für unsere Beratung ausschließlich von Ihnen bezahlt. Basis ist eine jährliche Servicepauschale, die im Dienstleistungsvertrag geregelt wird. Eventuelle Vertriebsprovisionen der Fondsanbieter werden an Sie weitergereicht. Das ermöglicht eine objektive Produktauswahl.
Klassik
Dieses Modell wird in Österreich noch immer sehr verbreitet angewendet. Sie bezahlen mit dieser Variante eine etwas geringere jährliche Servicepauschale. Im Gegenzug behalten wir uns eventuelle Vertriebsprovisionen der Fondsanbieter ein.
Details zu der Leistungsverrechnung erhalten Sie gerne im persönlichen Gespräch!